B2B 영업 필수 CRM 대시보드 3가지 | 리캐치 멀티 대시보드

CRM 대시보드, 매주 엑셀로 만들고 계신가요?

매주 월요일 아침, 엑셀과 씨름하며 영업 보고서를 만들고 계신가요? 혹은 팀원들의 실적과 진행 상황을 정리하느라 주말까지 반납하고 계신가요? 많은 영업 관리자들이 이런 고민을 안고 있습니다.

이때 실시간 데이터 기반의 효율적인 영업 관리와 빠른 의사결정을 지원하는 CRM으로 대시보드를 만들면 이런 고민에서 벗어날 수 있습니다. 엑셀 매크로나 복잡한 시스템 없이도, 누구나 1분 만에 만들 수 있는 CRM 대시보드 3가지를 소개합니다. CRM으로 아래 필수 대시보드 세 가지를 셋팅해두고, 잃어버린 시간을 되찾아 진짜 ‘세일즈’에 집중해 보세요.

🔍 CRM 대시보드가 필요한 이유
CRM 대시보드는 영업팀의 성과를 관리하고, 빠르게 의사결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. CRM은 사용하고 있지만 대시보드가 없다면 영업 활동이 진행될수록 데이터는 쌓이지만, 중요한 정보를 한눈에 파악하기 쉽지 않습니다. 따라서 CRM 도입이 효율이 아니라 오히려 관리를 위한 관리 즉, 비효율을 만든다고 느껴질 수 있어요.

CRM 리캐치의 대시보드는 담당자별, 팀별, 그리고 딜 유형별 대시보드를 포함하여 원하는 대로 맞춤형 대시보드를 구성할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 개별 영업사원은 자신의 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있고, 관리자는 전체적인 영업 흐름을 보다 전략적으로 조망할 수 있습니다.

첫 번째, 담당자별 CRM 대시보드

첫 번째는 담당자별 CRM 대시보드입니다. 영업 담당자는 각자 관리하는 고객사와 딜이 다릅니다. 하지만 대부분의 CRM에서는 모든 영업 데이터를 동일한 방식으로 보여주기 때문에, 자신에게 필요한 정보를 빠르게 찾기가 어렵죠. 리캐치의 대시보드는 담당자별로 커스텀할 수 있어, 본인에게 가장 중요한 지표를 중심으로 구성할 수 있습니다.

예를 들어, A 세일즈맨의 대시보드가 있다고 하면, A 세일즈맨이 현재 진행 중인 딜 목록, 이번 달 예상 매출, 마지막 접촉일 등을 포함한 대시보드를 만들어 담당자가 진행 중인 딜의 상태를 추적하는 것이죠. 이렇게 하면 해당 담당자가 어떤 고객사와 추가적인 커뮤니케이션이 필요한지, 목표 달성을 위해 어떤 딜을 우선적으로 관리해야 하는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

특히 엑셀이나 스프레드시트를 통해 CRM 대시보드를 만들면 필터 기능을 통해 담당자별로 딜을 볼 수 있다고 하더라도, 전체적인 템플릿의 양식이나 조건들을 담당자 자신이 원하는 대로 세부적인 커스텀을 하기 어려운데요. 리캐치의 “멀티 대시보드” 기능을 활용하면, 담당자별로 세부적인 조건과 양식을 조절하여 나만의 대시보드 화면을 구성할 수 있습니다.

영업 미팅을 할 때는 따로 미팅록을 만들 필요 없이 해당 담당자의 대시보드를 보고 미팅을 진행할 수 있습니다. 해당 딜에 대해 구체적인 내용이 궁금하다면 “데이터 보기” 버튼을 클릭하여 해당 딜에 대한 정보와 메모 등 상세 내용을 한 번에 전부 확인할 수 있어요.

두 번째, 딜 유형별 CRM 대시보드

모든 영업 기회가 동일한 방식으로 진행되는 것은 아닙니다. 어떤 딜은 빠르게 성사되지만, 어떤 딜은 여러 단계를 거치며 장기적으로 관리해야 합니다. 따라서 영업팀이 효과적으로 딜을 관리하려면 딜 유형별 맞춤형 대시보드가 필요합니다.

예를 들어, 어떤 딜은 신규 영업 파이프라인을 탈 수 있고 어떤 딜은 재계약 파이프라인을 탈 수 있습니다. 이 경우에는 신규 영업 딜과 재계약 딜을 나눠서 관리하는 것이 좋겠죠. 이외에도 다음과 같이 서로 다른 딜 유형별로 대시보드를 만들 수 있어요.

• 신규 고객 영업 대시보드: 첫 미팅부터 계약까지 진행 상황을 추적하고, 초기 리드 전환율을 분석
• 업셀링 & 크로스셀링 대시보드: 기존 고객을 대상으로 한 추가 서비스 판매 및 업그레이드 기회를 모니터링
• 엔터프라이즈 영업 대시보드: 장기적인 협상을 포함한 대형 고객사를 위한 세일즈 전략을 관리
• 단기 세일즈 캠페인 대시보드: 특정 프로모션이나 이벤트를 활용한 짧은 기간 동안의 딜 성과를 측정
• 아웃바운드 세일즈 대시보드: 리셀러, 제휴사와 함께 진행하는 공동 영업 딜을 체계적으로 정리
• 파트너십 & 채널 세일즈 대시보드: 리셀러, 제휴사와 함께 진행하는 공동 영업 딜을 체계적으로 정리

이처럼 딜 유형에 따라 대시보드를 구축하면, 각 파이프라인별로 영업팀이 집중해야 할 우선순위를 명확하게 정할 수 있어 전략적인 영업 활동이 가능해집니다. 또한 파이프라인의 특징에 맞기 딜이 잘 이동하고 있는지도 한눈에 볼 수 있어요. 가령 SMB 딜은 엔터프라이즈 딜보다 리드타임이 더 소요되기 때문에 이러한 딜은 나눠서 다른 대시보드로 관리했을 때 훨씬 더 내부의 자원을 최적화할 수 있게 됩니다.

세 번째, 부서별 CRM 대시보드

영업팀뿐만 아니라, 마케팅, SDR(영업 개발), 고객 성공팀 등 각 부서에서도 CRM 데이터를 활용합니다. 하지만 모든 부서가 동일한 지표를 중요하게 생각하지는 않습니다. 이러한 경우에는 부서별 대시보드를 만들어 부서별로 필요한 데이터를 중심으로 구성하고 각 팀이 자신들의 목표에 맞는 인사이트를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 부서별로 아래와 같이 대시보드를 만들어 볼 수 있어요.

• 마케팅 대시보드: 캠페인별 성과, 리드 유입량, 채널별 전환율 등을 실시간으로 분석하여 마케팅 전략을 조정
• SDR(영업 개발) 대시보드: 신규 리드의 연락 횟수, 콜 성공률, 미팅 예약률을 추적하여 영업 기회 극대화
• 세일즈 대시보드: 영업 담당자별 성과, 목표 대비 진행률, 현재 진행 중인 딜 상태를 실시간 모니터링
• 고객 성공(CS) 대시보드: 고객 유지율, NPS(고객 만족도 점수)를 기반으로 이탈 방지 전략 수립
• 경영진 대시보드: 전체 영업 및 수익 데이터를 한눈에 볼 수 있도록 구성하여 주요 의사결정에 활용

각 부서가 필요한 데이터를 중심으로 대시보드를 커스텀하면, 보다 빠르고 정확한 의사결정을 내릴 수 있는데요. 이렇게 마케팅, CX, 세일즈 별로 필요한 정보가 한곳에 모이면 팀 전체의 생산성을 높일 수 있습니다.

CRM 대시보드로 데이터 기반 의사결정을 빠르게

리캐치는 CRM에서 가장 중요한 것은 “데이터를 어떻게 활용하느냐”라고 생각해요. 단순히 데이터를 쌓아두는 것만으로는 아무리 방대한 양질의 데이터라도 인사이트를 주지 못하는데요. 영업팀, 마케팅팀, 고객 성공팀이 효과적으로 협업하려면 실시간으로 데이터를 분석하고, 즉각적으로 대응할 수 있는 CRM 대시보드가 필요합니다.

예를 들어, 영업팀이 잠재 고객과 마지막으로 연락한 시점을 한눈에 확인하고, 적절한 후속 조치를 바로바로 진행할 수 있다면 어떨까요? 마케팅팀이 특정 캠페인을 통해 유입된 리드가 실제 영업 기회로 얼마나 이어지는지를 실시간으로 모니터링할 수 있다면요? 고객 성공팀이 이탈 위험이 높은 고객을 미리 파악하고, 적절한 대응을 통해 관계를 강화할 수 있다면 더 좋은 고객 경험을 제공할 수 있겠죠.

리캐치에서는 우리 팀이 만든 ‘필드’를 기준으로 무한대의 대시보드를 누구나 손쉽게 만들 수 있어요. 대시보드는 마케팅 팀과 영업 팀이 직접 입력한 정보 뿐만 아니라 리캐치의 폼/리드라우터가 수집한 데이터를 실시간으로 시각화 해주어, 각 팀이 필요한 순간에 필요한 정보를 빠르게 확인하고 대응할 수 있도록 지원합니다.

단순히 수치를 나열하는 것이 아니라, 지표 간의 관계를 직관적으로 보여주고 실행 가능한 인사이트를 제공하는 것이 CRM의 핵심입니다. 아직 우리팀에 CRM 시스템과 연동된 대시보드가 없다면, 리캐치 대시보드 기능을 이용하여 위 3가지 대시보드를 먼저 만들어 보세요!

► 리캐치 대시보드의 사용법이 궁금하다면, 가이드 문서를 참고해 보세요.