리캐치 사용법: 엑셀보다 똑똑한 ‘고객 관리’ 시작하기
엑셀로 고객 관리 하는 법을 찾고 계셨나요?
세일즈는 ‘정보전’입니다. 잠재 고객이 유입 될 때부터 클로징 될 때까지 고객과 관련된 수많은 맥락들이 얼마나 기록되고 활용되는가가 곧 매출 성과로 이어지는데요, 그렇기에 비즈니스를 운영함에 있어서 고객과의 관계를 개선하고 영업 현황을 파악하는 일은 필수적이라고 볼 수 있어요.
하지만 고객 관리를 위해서는 잠재 고객과 현재 고객의 정보, 맥락, 현황 등 파악해야 할 항목들이 넘칠 뿐더러, 동시에 새로운 고객을 만나 관계를 지속적으로 이어나가야 하기 때문에 신경써야 할 일이 굉장히 많습니다. 하지만, 종종 기업에서 고객 관리를 위해 사용하는 엑셀이나 노션으로는 이 모든 내용과 정보를 효율적으로 파악하기 어려워요.
리캐치는 더 많은 기업의 세일즈 효율화를 돕기 위한 ‘영업 현황’ 기능을 제공하고 있습니다. 지금부터 리캐치 영업 현황 보드로 고객 관리를 시작했을 때 달라지는 점 4가지를 소개해 드리겠습니다.
1. 진행 상황을 한 눈에 파악할 수 있어요
잠재 고객이 클로징 되기까지의 세일즈 퍼널 과정은 각 비즈니스마다 다를 수 있어요. 모두가 다른 고객 여정을 세워두고 다른 영업 체계로 세일즈를 전개하고 있기 때문입니다. 리캐치의 영업 현황은 우리 회사가 세워둔 퍼널 단계에 맞게 영업 현황을 자유롭게 구성할 수 있어요.
더불어 엑셀 고객 관리 시트와 영업 현황의 가장 큰 차이점은 한 판 보드 형태로 구성되어 있기 때문에 고객을 빠르게 인지할 수 있고, 세일즈 과정이 어떻게 진행되고 있는지를 한눈에 파악할 수 있다는 점입니다. 우리 회사 세일즈 프로세스에 맞게 퍼널을 자유롭게 구성해보고, 영업 현황에서 고객을 가시성 있게 파악해보세요.
설정에 들어가 고객의 진행 상황을 일일이 체크하거나 바꿀 필요도 없습니다. 가벼운 마우스 드래그만으로 쉽고 빠르게 고객의 상태를 다음 단계로 넘겨보세요.
직관적인 영업 파이프라인
리캐치로 비즈니스에 가시성을 부여해 보세요.
2. 실행으로 바로 연결할 수 있어요
고객 관리는 단순히 고객이 어떤 퍼널 단계에 진입했는지 파악하는 데서 끝나지 않습니다. 실제로 잠재 고객을 전환시키는 건 해당 단계에 알맞는 세일즈 액션이에요. 리캐치의 영업 현황에서는 잠재 고객에게 [플레이북]을 활용해 고객별로 필요한 액션을 수행할 수 있어요.
고객 사전 리서치, 카카오톡, 미팅 제안, 전화, 문자, 계약서 전송, 페이스북 및 링크드인 활동 등 실행 가능한 액션을 등록할 수 있습니다. 영업 현황 내 고객 카드에 추가된 액션을 통해 고객에게 언제 어떤 행동을 수행할지 미리 계획하고 실행해보세요.
어떤 액션을 수행해야 할지 잘 모르겠더라도 걱정할 필요 없어요. 리캐치에선 우리 팀만의 세일즈 플레이북을 만들어 고객 관리의 체계를 만들어 나갈 수 있습니다. 여러 번의 시행착오 끝에 정립해온 리캐치의 마케팅 세일즈 성공 매뉴얼도 [플레이북]으로 제공해 드릴게요.
결국 성과를 만드는 건 실행입니다. 고객을 만들기 위해 매일 해야할 일을 놓치지 마세요.
세일즈 매직 레시피 “플레이북”
우리 팀만의 뉴스레터 작성법, 세일즈 미팅 위닝 시나리오를 플레이북으로 만들어 두고, 언제 어디서나 활용하세요.
3. 목표와 매출의 예측이 가능해져요
리캐치의 영업 현황은 고객의 상태를 쉽고 빠르게 파악할 수 있고, 세일즈의 실행을 돕습니다. 그런데 고객 관리가 중요한 이유는 무엇보다도 매출과 직결되기 때문입니다. 리캐치 영업 현황에서 예상 매출을 확인하고 예측해보세요.
영업 현황에서는 위 사진과 같이 잠재 고객의 정보 뿐만 아니라 기회 금액을 입력하여 현재 진행되고 있는 영업 기회의 총 예상 매출이 얼마인지 확인이 가능해요. 이번 달 매출 예상 금액을 예측할 수 있다는 건, 곧 목표 달성 가능 여부를 미리 예측할 수 있다는 뜻입니다.
담당자 필터를 통해 담당자별 계약 현황과 매출 예상 금액 얼마인지도 함께 확인할 수 있으니, 리캐치의 영업 현황에서 우리 팀의 고객과 예상 매출을 한 눈에 확인하고 미리 해결책을 고민해 보세요.
4. 마케팅과 연결돼 고객 등록이 쉽고 빨라요
한 연구에 따르면, 영업 사원들은 실제 판매 활동에 30% 미만의 시간을 할애하고, 나머지 시간은 데이터 입력, 후속 조치, 기타 관리 업무에 사용한다고 해요. 고객 관리, 중요한 건 알지만 자꾸만 손이 멀어지는 이유 역시 많은 정보를 일일이 등록하는 일이 번거롭기 때문이죠. 마케팅이 만들어낸 기회를 관리하기 위해 연락처, 이름, 회사 정보, 메일 주소를 일일이 입력하려면 많은 시간이 들고, 많은 정보 중 하나라도 누락되는 순간, 고객 관리 시스템은 무너지기 시작할 거예요.
하지만 리캐치를 통해 생성된 예약페이지로 미팅을 잡았거나 리캐치 폼을 제출한 고객을 영업 현황 보드로 바로 불러오기가 가능해요. 도입을 문의할 때 기입한 정보를 영엽 현황으로 가져오기 때문에 엑셀로 고객 관리 할 때처럼 등록할 때 마다 회사명, 이름, 전화번호 등 일일이 입력할 필요가 없죠.
리캐치는 효율적인 세일즈를 위해 마케팅 단계의 기능도 제공하고 있어요. 웹사이트에 쉽게 설치가 가능한 리캐치의 ‘워크플로우’ 기능으로, ‘문의하기’ 버튼에 폼을 연결하여 고객의 정보를 빠르게 수집할 수 있습니다. 이 기능은 여기에서 더 자세히 설명드릴게요.
게다가 리캐치 폼을 활용하면 고객의 유입 경로까지 함께 확인이 가능합니다. 우리 제품, 우리 회사를 어떻게 알게 되었는지 물어보지 않아도 고객 정보가 자동으로 알려줄 거예요.
이젠 일일이 유입경로를 기록하느라 시간 낭비 할 필요없이 고객에게만 집중해보세요.
엑셀로 하는 고객 관리는 이제 그만, 똑똑한 고객 관리를 시작할 때입니다
B2B는 구매 결정까지 여러 이해관계자가 포함되는 비즈니스 특성 상 단순 구매가 이루어지기 어렵고, 개인을 대상으로 하는 세일즈보다 관리 과정에서 다양한 맥락이 생길 수 있기 때문에 필요한 정보들을 더 긴밀하게 파악할 수 있어야 해요.
그렇기에 B2B라면 더더욱 세일즈 시스템을 체계적으로 구축해 효율적으로 고객을 관리해야 하죠. 엑셀로 고객 관리하는 법을 찾고 계셨던 분이라면, 혹시 지금까지 엑셀로 고객 관리를 해오셨다면, 지금까지 만나보지 못했던 세일즈의 효율을 리캐치에서 경험하실 수 있을거예요.
매출 성과와 직결되는 고객관리, 리캐치 [영업 현황]에서 시작해보세요.
고객 획득부터 관리까지
모두 리캐치에서.
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