CRM SaaS 도입 시 필수 고려요소 5가지

초기 도입 비용도 크고 업데이트도 쉽지 않은 SI형 CRM이 아닌 SaaS형 CRM을 찾고 계신가요? CRM SaaS를 도입할 때 사전에 아래 요소들을 확인하지 않으면, 막상 솔루션을 도입하고도 사용성이 떨어질 수 있습니다. 지금부터 CRM SaaS 도입 전 핵심 고려요소 5가지를 소개합니다!

1. 소통 가능성: 즉각적인 소통이 가능한가?

CRM의 경우 기업의 업무 프로세스 자체를 바꾸는 일에 가깝기 때문에, 서비스 제공자 측과 소통할 일이 많습니다. 따라서 즉각적이고 원활한 소통이 가능한 환경인지 확인하는 것이 중요합니다. 이때 CRM SaaS의 본사가 국내에 있다면, 원활한 소통에 유리한데요. 특히 아래 4가지 요소에서 이점이 있습니다.

• 시차 없는 실시간 대응: 긴급한 문제가 발생했을 때, 같은 시간대에서 즉각적으로 대응할 수 있어요.
• 언어 장벽 없는 원활한 의사소통: 기술적인 문제나 복잡한 요구사항도 쉽게 소통할 수 있어요.
• 국내 법규 이해도: 한국의 개인정보보호법, 클라우드 컴퓨팅 발전법 등 관련 법규를 이해하고 관련 법규를 준수해요.
• 현지화된 서비스와 지원: 한국의 비즈니스 문화에 맞춘 기능을 제공하고, 방문 지원 및 대면 교육이 가능해요.

2. 확장성과 유연성: 우리 회사의 프로세스에 맞게 커스텀 가능한가?

다음으로는 우리 회사의 고유한 업무 프로세스에 맞춰 CRM을 설계할 수 있는지 확인해야 합니다. 만약 CRM SaaS가 제공하는 프로세스가 우리와 다를 경우, 솔루션을 도입하더라도 사용성이 떨어질 수 있습니다. 따라서 도입 전 CRM 시스템이 제공하는 커스터마이징 옵션의 범위를 체크하는 것이 중요합니다.

구체적으로는 사용자 정의 필드 추가, 영업 파이프라인 설계, 워크플로우 설정이 가능한지 확인해야 합니다. 영업 단계를 우리 회사만의 방식으로 정의하거나, 우리만의 고객 분류 체계를 구현할 수 있어야 하는 것이죠. 또한 CRM을 기존의 업무 시스템(ERP, 마케팅 자동화 도구, 고객 서비스 플랫폼 등)과 연동할 수 있게 해주는 웹 훅(Web hook) 지원 여부를 확인해야 합니다.

3. 쉬운 사용성: 누구나 쉽게 바로 사용할 수 있는가?

CRM은 그 자체로 무거운 솔루션이기 때문에, ‘UXUI가 얼마나 쉽고 직관적인지’를 확인하는 것이 중요합니다. 이는 단순히 ‘편리함’의 문제가 아니라, 업무 효율성과 생산성에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소이기 때문이에요. 특히 젊은 세대의 직원들은 현대적인 사용자 경험에 익숙하기 때문에, 직관적인 아이콘, 명확한 레이아웃, 간결한 정보 구조를 갖춘 인터페이스가 필요합니다. 쉬운 사용성은 적응 시간을 줄이고, 새로운 CRM 시스템 도입에 따른 업무 지연을 최소화해 줍니다.

4. 데이터 이동성: 데이터의 입력과 추출이 용이한가?

다음으로는 데이터 입력과 데이터 추출이 얼마나 용이한지도 살펴봐야 합니다. 먼저, 직관적이고 사용하기 쉬운 데이터 입력 인터페이스는 사용자의 피로도를 줄이고 데이터의 정확성을 높여 줍니다. 예를 들어, 드롭다운 메뉴, 템플릿 기반의 입력 폼, 마케팅 폼과 파이프라인 딜 간의 연동은 데이터 입력 시간을 단축시키고 오류를 최소화해 줍니다. 데이터 추출과 관련해서는, 다양한 형식과 조건으로 데이터를 내보낼 수 있는 Export 기능을 제공하는지 확인해야 합니다.

5. 업데이트 주기: 지속적인 개선과 안정적인 운영이 보장되는가?

마지막으로 확인해야 할 것은 제품의 업데이트 주기입니다. 흔히 구축형이라고 하는 SI(System Integration) 방식과 달리, SaaS 모델의 강점을 최대한 활용하기 위해서 확인해야 할 부분인데요. SaaS는 별도의 프로젝트 비용 없이도 자동 업데이트를 통해 시스템 중단이나 IT 부서의 개입 없이 최신 버전을 유지할 수 있습니다.

따라서 공급 기업이 정기적인 업데이트를 통해 시스템을 개선하고 최신 트렌드를 반영하는지 확인해야 합니다. 새로운 기능 추가, 성능 개선, 보안 패치 주기를 통해 이를 확인할 수 있습니다. 또한 초기 도입 시 제공되는 교육 프로그램, 사용자 가이드, 실시간 소통이 가능한 챗봇 등을 통해 다양한 운영 서비스 제공하는지 체크하는 것이 좋습니다.

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정리하자면, CRM SaaS의 강점을 최대한 활용하기 위해서는 해당 솔루션이 얼마나 꾸준하게 성장하고 있는지 확인해야 합니다. CRM은 단순히 기술적인 문제가 아니라, 회사가 일하는 방식을 개선함으로써 매출을 만드는 비즈니스 모델을 개선하는 일이기 때문입니다. 즉 CRM의 공급자와 소비자는 단순한 고객 관계가 아니라 변화하는 비즈니스 환경에 따라 함께 성장하는 파트너입니다.

마지막으로, 위 체크리스트 항목들을 모두 충족시키는 솔루션을 찾고 계신다면, CRM 리캐치를 확인해 보시는 것은 어떨까요? 리캐치는 단순히 CRM을 제공하는 것을 넘어, 고객사의 성장과 성공을 진심으로 지원하는 파트너로 자리매김하고 있습니다.

국내 기업의 특성을 이해하고 있는 리캐치는 직관적인 인터페이스, 유연한 커스터마이징 옵션, 강력한 데이터 관리 기능을 제공하며, 지속적인 업데이트와 신속한 고객 지원을 통해 고객사의 비즈니스 혁신을 돕습니다. 리캐치와 함께라면, CRM SaaS 도입이 단순한 시스템 변경이 아닌, 비즈니스 성장의 기회가 될 거예요. 😉

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